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年会背景

   随着经济环境演变和信息技术的发展,中国金融市场正在经历前所未有的变革,互联网金融、利率市场化、人民币国际化、资本市场不断开放......在变革洪流不断奔涌向前的趋势下,中国的财富管理市场将面临怎样的挑战,参与者在理念和技术层面该做出怎样的调整和主动应对?

  “中国理财年会”作为中国最具影响力的专业理财盛会,2005年由《大众理财顾问》杂志创办以来,坚持“专业、品味、实务”的品牌定位,在业内树立起了良好的口碑。2014年第十届会议将继续邀请经济金融名家以及金融理财机构实务界人士,从中国理财市场发展十年的历史跨度进行深入观察,通过逻辑前瞻视角,发布财富管理市场的主流观点,分享最新研究成果和实务经验。

 

  年会议程


  年会信息

时间:

2014年11月26日-27日

地点:
中国人民大学800人会堂

报名电话:

《大众理财顾问》杂志社  谢朝喜

电话: 010-88379072   18612035260
主办单位:
《大众理财顾问》杂志社

联合主办:中国注册理财规划师协会、亚太金融高峰论坛组委会

学术支持:亚洲金融学会、中国人民大学国际货币研究所、中国外汇投资研究院

承办单位:国财集团、北京九鼎诚信文化传播有限公司

媒体支持:新浪财经、搜狐理财、和讯网、金融界、CCTV证券资讯网

 

   年会项目组联系人

 

商务合作  《大众理财顾问》 杂志社 李岩
电话:010-88379141
 

内容合作 王 涛
邮箱:tao_wang1121@163.com
电话:010-88379131

报名参会 谢朝喜
电话:010-88379072
 

  
 


大众理财顾问官方微信

 
 
 

2004年以来,中国理财市场快速发展,产品、服务以及机构类型不断创新,形成了如今百舸争流的繁荣景象。在这个历史节点,我们需要寻找一个简单的记忆符号,来记载十年发展的推动源泉。由于推动行业进步的原动力永远是人,所以《大众理财顾问》杂志仔细梳理了创刊十年来所报道的所有理财人物,并参考读者、专家的意见,推出了“中国理财十年影响力人物”,并将在“第十届中国理财年会”予以颁奖。由于信息范围的关系,这些人物可能并不涵盖为中国理财市场做出突出贡献的所有精英,但一定是精英的代表,故特别予以公示,恳请社会大众将补充意见或者不同建议及时反馈给我们。

反馈热线:010-88379042/88379131/88379073

 

 
 主讲嘉宾简介
 
 

朱相远 

  十届全国人大常委、 民建中央副主席、 北京市委主委,前北京市政协副主席, 北京市科学技术研究院副院长。 现任中国注册理财规划师协会主席、 中国城市文化研究院院长、苏商文化高峰论坛组委会主任等职务。
  在国内外报刊上发表各类论文、 文章、 专著等200多篇。《中华世纪坛序》 的作者 , 曾获北京市科技成果奖、 院所改革与发展综合先进奖。 1995年获民建全国优秀会员称号。1996年获全国统战系统先进个人称号, 享受政府特殊津贴。
 

 

 
 

魏本华 

  刘鸿儒金融教育基金会理事长。 历任中国人民银行外事局国际金融组织处副处长、 处长; 中国驻亚洲开发银行副执行董事; 中国驻国际货币基金副执行董事; 中国人民银行国际司副司长、 司长; 中国驻国际货币基金执行董事; 2003年8月任国家外汇管理局副局长。
  2011 年担任“东盟 +3 宏观经济研究办公室” 负责人。
  《五道口财富管理讲座》 图书主编。

 

 
 

James 

  亚洲金融学会副会长, 中国注册理财规划师协会全国副主席兼培训特区主席, 世界经理学会主席, 香港专业秘书学会主席, 美国酒店业协会北美教育中心营销董事。   
  香港专业议会委员 (2005-2009), 香港市务学会委员(2005), 亦同时担任非牟利慈善机构 -- 长幼身心康健促进会的主席一职 ( 注册号码: 91 /1 0279), 现任顾问工作包括香港科技大学霍英东研究院高级课程顾问, 国际注册理财规划师课程总监, 江西财大博士课程港澳区联招代表。

 

 
 

吴贤峰 

  现任职于美国 LL GLOBAL (LIMRA,LOMA) 中华区总经理。 自1985 年进入寿险行业,对各种寿险业的销售渠道有非常清楚的了解。
  自2006年加入美国LL GLOBA 协会,透过该协会近一百年的专业经验及丰富的调研资源, 也因此协助了国内许许多多的寿险公司无论在经营方针, 或是销售渠道的拓展,或是营销体系的培训等各方面, 起到了莫大的功能。

 

 
 

 向松祚

  著名经济学家、 国际金融战略专家。 1993年于中国人民大学博士研究生毕业, 后赴美国哥伦比亚大学国际关系学院攻读国际事务硕士学位, 及英国剑桥大学经济系和嘉丁管理学院作访问学者。
  现任中国农业银行首席经济学家; 中国人民大学财政金融学院教授、 国际货币研究所理事兼副所长; 美国约翰霍普金斯大学应用经济研究所高级顾问; 国际货币金融机构官方论坛( OMFIF) 顾问委员会副主席;世界经济论坛( WorldEconomic Forum) 国际货币体系改革分论坛咨询顾问。
 

 

 
 
 

谭雅玲

  中国外汇投资研究院院长。 曾任中国银行全球金融市场部高级分析师、 中国银行高级研究员、 中国国际经济关系学会常务理事、中联融国际投资顾问中心主任, MG金融集团中国首席经济学家和首席分析师、 北京大学金融衍生品研修院特约研究员、 中国亚非发展交流协会常务理事、 哈尔滨市政府经济顾问。 同时为北京大学、 清华大学、 河北大学、 中央财经大学兼职教授。

 

 

 
 

刘彦斌

  《理财规划师国家职业标准》创始人, 国家职业技能鉴定专家委员会委员, 著名理财专家, 北京东方华尔金融咨询有限责任公司总裁。 有丰富的投资银行及证券投资从业经历,对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。担任《国家职业资格培训教程——理财规划师》 ( 第二版 ) 执行主编, 央视经济频道《理财教室》首任主讲教师,先后做客《2006 年度新闻记忆》 《实话实说》 《人物新周刊》 《新闻会客厅》 《第八区》 等栏目 , CCTV-2《理财教室》 首任主讲嘉宾。
 

 

 
 

 张牡霞

  2009 年毕业于中 国人民大学新闻学院, 2011加入天弘基金,现任互联网金融业务部副总经理,在余额宝项目中担任天弘基金方项目经理,负责天弘基金和支付宝的运营业务对接,及余额宝场景和功能优化。
 

 

 
 

李爱君

  法学博士,经济学博士后,中国政法大学民商经济法学院教授,中国政法大学金融创新与互联网金融法制研究研究中心主任,中国银行法学研究会副秘书长,中国银行法学研究会反金融犯罪专业委员会副主任,北京鑫河律师事务所律师。自 2009 年起对互联网金融及法律问题进行研究,于2011年在福州大学学报发表了我国第一篇关于民间借贷网络平台的风险防范的文章,之后又在互联网金融方面发表数十篇文章并在此方面有很深的造诣。
  研究领域: 金融法 、 金融监管、 互联网金融法律与实务、

 

 

 
 

 张旭阳

  中国光大银行资产管理部总经理, 中央国家机关青年“创新奖” 获得者,中国财富管理 50 人论坛理事、 国际金融理财标准委员会( FPSB)中国专家委员会委员。获中国人民大学经济学硕士、 伦敦经济学院金融学硕士学位。 自2004年起负责光大银行理财产品的开发、设计、交易与管理, 以及中国光大银行资产管理、 财富管理业务的推广与建设,带领团队开发出国内商业银行第一只人民币理财产品、 第一只人民币结构性理财产品、 第一只人民币信用联结理财产品等系列理财产品, 以不断的业务创新催生、 推动国内商业银行理财。

 

 
 

赵若冰

  宜信财富高级副总裁, 拥有十余年金融服务与管理经验,在加拿大蒙特利尔 Concordia university 从师于 ChristianSigouin 博士并获得经济学硕士学位。 曾服务于加拿大最大的金融机构 Investors Group,后加入加拿大新斯科舍省银行。曾任花旗银行某行行长, 后在世界一流的欧洲银行担任私人银行业务副总裁。

 

 
 

赵均馨

  巨鼎管理中心首席执行官。 20年金融服务行业经验,拥有法律、 财税、 保险、 银行、 家族信托、 投融资、 企管等财富管理必备的跨界知识结构, 并一直处在中国财富管理行业发展前沿, 引领中、高端客户 全面财富管理。 特别在财富管理高端人才的选拔、 私人银行家的培育、 指导以及中、 高端客户 一站式家族财富托管服务模式的创新方面, 有着丰富的技术经验, 被业内誉为“中国财富管理第一人” 。
 

 

 
 

金爱丽

  新华保险功勋总监、 北京分公司 党委委员、 海淀联合营业区党总支书记、 总经理。 服务客户总数近 4000 人。
  连续 1 5 年荣获新华保险全国系统的“个人金质勋章” 。2010 年被国务院授予全国劳动模范。 中国保险十大年度人物、连续三届的全国保险十大明星、 新中国 60 年中国保险 60 人之一、 北京市先进工作者、 北京市经济技术创新标兵、 首都五一劳动奖章获得者、 北京保险行业形象大使、 北京保险行业领军人物、 北京市国资委系统优秀共产党员和群众心目 中的好党员、 清华校友会保险业联谊会副会长; 多次荣获中 国经济女性杰出贡献人物、 全球百万圆桌大会( MDRT) 会员,世界华人保险大会
 

 

 
 

 王群航

  济安金信科技有限公司副总经理、 济安金信基金评价中心主任。 中国专心研究基金时间最长的人, 研究论文曾获中国证券业协会一等奖、 三等奖。 清华大学、 北京大学外聘教师,新华社望智库30 成员之一。 中国基金业“金牛奖” “金基金”奖评委。 曾获中央金融工委的嘉奖。在多家媒体发表专栏, 著作有《初买基金必读》 《基金投资必读》 及《王群航选基金》系列等。
 

 

 
 

 于彤

  北京精诚理财投资管理公司总经理。 自1995年起至今,有近二十年金融服务工作经验, 从业务一线到营销管理, 涵盖了 金融保险、 三方理财、 金融培训等工作, 为多家金融理财等媒体及财经节目 特邀顾问; 现任北京为开企业管理咨询总顾问及《大众理财顾问》 常务理事。
 

 

 
 

林鸿钧

  资深 CFP 资格认证讲师, 经济学硕士, 国际金融理财标准委员会中 国专家委员会高级顾问, 北京当代金融培训有限公司学术委员会副主任。

 

 

 
 

 苏泽勋

  博士,金融理财从业超过25年, 获全球业界奖项超过200 个。先后考取 RFC 国际认证财务顾问师、 CFP 中国注册理财规划师、 RFP 美国注册财务策划师、 RCC 国际注册企业教练。 现任顶尖资产控股集团有限公司行政总裁, 同时被中国注册理财规划师协会委任为香港分会驻广州首席执行官暨荣誉专家顾问及培训顾问。
 

 

 
 

王雁

  
 

 

 
 

许光惠

  中美国际保险销售服务有限责任公司执行副总裁兼首席运营官、 党委委员、 纪委书记。 管理学硕士、 法学学士、 高级经营师。 从业保险行业 19年, 基层工作11年, 总部工作8 年。 主要从事营销管理、 员工培训、 客户服务及运营管理工作。

 

 
 

赵洋

  翼龙贷网联合创始人、 法人、总经理。 不甘于平淡的 80 后,晋商文化的拥趸。 曾在担保公司做过业务、 贷前审核、 贷后管理等工作。 也曾担任担保公司、 典当行行长等职务。 凭借对民间借贷的深刻认识, 2007年开始,随董事长王思聪等创始团队一起, 借鉴国外的 P2P 模式, 开始民间借贷网络化探索之路。 2009 年创办翼龙贷网, 践行“服务三农、 普惠金融”的企业使命。 2012年翼龙贷网入驻温州金改办, 2013年被《新闻联播》正面报道。 如今, 翼龙贷网已成为中国 P2P 行业合规、合法的标杆性企业。
 

 

 
 

 南小鹏

  2004 年法学专业毕业后,进入海通证券,从事过信息技术管理、 经纪业务管理和投行业务等。 CFP(国际金融理财师)持证人,南京 CFP 俱乐部负责人。 江苏互联网协会互联网金融专家委员会委员。 2014年7月 , 转至南京国资集团紫金投资下属互联网金融平台“紫金所” , 任总经理。

 

 
 

 唐武

  民信贷 CEO, 工商管理硕士, 曾先后服务于广发银行、招商银行, 负责信用卡营销中 心业务。 目 前全面主持民信公司旗下互联网金融平台——民信贷的经营管理工作。 多年的金融从业经历, 练就了 敏锐的市场观察力 和洞察力。 加盟民信贷后亲自 主持了平台的整体规划设计, 策略制定、 组织实施、金融产品营销拓展及客户 运营管理, 成功将民信贷打造成行业内最具影响力的 P2P 网贷平台之一。
 

 

 
 

 安丹方

  澳大利亚悉尼大学商业硕士。 2008 年加入中国权威财经媒体《财经》杂志,任人力资源经理、并为杂志在世界上屡获殊荣做出贡献。 2010年与中国著名的新闻人胡舒立女士成立财新传媒、担任人力资源执行总监。 2013年加入信和惠民投资管理(北京)有限公司并担任总裁办总监,全面负责公司综合业务并多次代表公司出席行业重要会议及互联网金融会议。 2013年12月与创始团队成员成立金信财富网络科技(北京) 有限公司并创建金信网。
 

 

 
 

郑惠文

  中国注册理财规划师协会创始人。 2005年创办中国注册理财规划师协会, 借鉴国际经验, 融合中西文化, 结合本土实践,组织起草适合中 国理财市场的人才培养体系, 目前共有9万人通过该体系进修。 推动了本土理财师与国际机构对接认可,现已取得国际金融保险学会、 国际注册财务顾问协会、香港注册财务策划师协会、 英国国际院校资历认证委员会等机构的专业认可,为理财师连通了国际金融舞台。
 

 

 
 

 谢清顺

  北京国风共创管理咨询有限公司董事长。 经济管理硕士,国际职业培训师, 中国人力资源开发研究会培训部潜能讲师。曾担任金融机构副总经理、 总经理。 自 1995 年开始潜心研究人力 资源与营销管理课程, 在全国培训近万人。 2006 年 7月 发起成立“中国保险品牌精英俱乐部” ( IBEC) , 并担任常务副会长。 同时推出中 国金融业诚信建设成果大奖——九鼎奖。
 

 

 
 

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