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年会介绍

   数百年来的国际投资理财实践证明,没有只涨不跌的投资工具。上证综指自2005年998点到2007年的6124点 再飙降至2008年4月14日的3296点,投资者进退无据,难免惊慌失措。帮助投资者理性看待投资、慎重对待风险是媒体不可推卸的责任。本届年会将以“造就成熟理性的个人投资者——风险与对策”为主题,分析货币政策对个人理财市场的影响,从5大侧面就如何应对股票、银行、基金、保险等风险以及使用股指期货应对市场风险为个人投资者指点迷津。

 
  年会议程                                                                                            
  年会信息

主办:大众理财顾问杂志社
时间:2008年3月30日
地点:北京西苑饭店鸿运厅


首席合作机构:建信基金管理公司
支持机构:中国注册理财规划师协会 北京市理财规划师协会
协办机构:深圳发展银行北京分行 卡西欧计算器 东方华尔
礼品赞助:恒生银行

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参会报名:
冯咏梅 010-88379072
(电话报名领取邀请函)

 
13:30~14:00 嘉宾签到
14:00~14:40

第一单元 嘉宾致辞
1.主办单位领导:
树立科学的理财观念,做成熟理性的投资者
《大众理财顾问》杂志主编 郭锐
2.合作单位领导
建信基金管理公司副总经理 何斌
3.嘉宾代表
于立勇 中国银监会政策法规部监管政策处副处长
吉昱华 中国保监会政策研究室综合处副处长
张承惠 国务院发展研究中心金融研究所副所长
张洪涛 国发资本研究中心主任

14:40~16:50

第二单元 名家讲坛
1.从紧货币政策有多紧——中国人民大学金融与证券研究所副所长 赵锡军
2.活着,比什么都重要——国家理财规划师专委会秘书长 刘彦斌
3.应对理财产品量大质低之策——中国银行全球金融市场部高级分析师 谭雅玲
4.长期投资是要领——建信基金管理公司市场营销部总监 张威威
5.风险管理是家庭理财的核心——泰康人寿营销总监 蹇宏
6.股市的减震器——中国期货业协会专家委员会主任 常清
7.主题对话:合理搭配理财产品,应对资本市场震荡风险——专家主持:中国注册理财规划师协会秘书长 赵良

16:50~17:40

第三单元 颁奖盛典:2007中国最受投资者青睐的基金公司
2007中国最受投资者青睐的基金公司•最具价值奖
——华夏基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、华安基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、建信基金管理有限公司
2007中国最受投资者青睐的基金公司•卓越成长奖
——国投瑞银基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、长城基金管理有限公司
2007中国最受投资者青睐的基金公司•卓越团队奖
——光大保德信基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司
2007中国最受投资者青睐的基金公司•卓越服务奖
——招商基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、中海基金管理有限公司
2007中国最受投资者青睐的基金公司•投资者教育奖
——汇丰晋信基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司

17:40~18:00 茶歇
18:00~19:30 第四单元 周年庆典
《大众理财顾问》4周年答谢晚宴暨汇丰晋信杯首届全国个人理财征文大赛颁奖典礼
  闭幕
  年会热点                                                                                                                  更多>>
 
赵锡军
中国人民大学金融与证券研究所副所长

从紧货币政策有多紧

 与此同时,A股动态价值水平偏高致使资本市场的风险也在不断积累。内忧外患,使2008年我国的宏观调控也将变得复杂,这一点从“两会”后宏观经济调控部门的职能变化就可以看出来。以前,总是由某些相关部门各自为政进行调控,变化后,各宏观经济调控部门将把协调行动看得更重要。

  从2008年1~2月的金融形势可以看出,在1、2月份没有选择使用利率工具,而只将存款准备金率进行调整。2月份存款增加是由于很多投资者把投资于证券市场的资金撤出一部分存入银行所致。

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刘彦斌
国家理财规划师专委会秘书长

活着,比什么都重要

  我在4000点时就全线退市了。当上证综指从4000点涨到6000点时,我遭到了别人的耻笑。在股市中,生存是第一位的。我只在看得懂的时候进场,看不懂的时候涨得再多也要退出。我在自己所投资的股票从8元涨到16元时就退出,尽管它后来一路涨到75元,但我看不懂,所以坚决退出。事实上,在70元买进这只股票的股民如今都欲哭无泪。现在,股价跌去1/3的股票满地都是。

  有人说,现在的股市仍然可以找到价值洼地。我认为,现在寻找价值洼地,就如同在青藏高原上突然发现一个小水坑,然后所有基金在5分钟内把这个坑填平,然后再往上长出尖来,它就很难再说是价值洼地了。我国股市的估值水平至今仍是全世界最高的。现在股指慢慢退到4000点以下,我开始看得懂了,所以组织资金准备重新进场。但究竟应该在什么时候进场呢?我对自己讲,应该至少在3000点以下。

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谭雅玲
中国银行全球金融市场部高级分析师

应对理财产品量大质低之策

  从银行本身来看,其经营管理应该从3个角度去看。首先要清醒,就是对形势的判断要有自我的认知。如果从美国次贷危机的角度看,它引起全球经济金融形势的变化是导致当前整个市场恐慌的一个非常重要的焦点。但是,这个焦点以及恐慌是被西方媒体所诱导而形成的。事实上,美国经济没有衰退,美元贬值是它的策略,美元的利率向下调整,给市场释放的信号是美国次级贷问题对美国经济的影响非常大。但是,美国次贷危机是美国低端客户的问题,如果低端客户会成为最发达国家的主要问题,是对这个最发达国家市场经济的一个巨大讽刺!因此,对于美国经济、美元汇率和美元利润的判断,是银行进行理财产品设计的非常重要的一个基点。

  目前的QDII产品走向海外,超出了我们的预料,它成了一个悲观的、负面的市场经济的经验和经历。发达国家和发展中国家是不一样的,发达国家的技术、水平、经验、精力,让它对市场收益有清晰的判断,而发展中国家认为是一个机会,到海外去炒股,恰恰成为一个陷阱。比较清醒地判断当前的问题,可能是银行理财产品设计的一个基本点。

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张威威
建信基金管理公司市场营销部总监

长期投资是要领

  非系统性风险主要指单个证券所特有的风险,包括上市公司信用风险、经营风险、财务风险、管理风险及债券发行人的信用风险等。

  基金管理风险是基金管理人在实施管理基金过程中产生的风险,主要包括基金产品风险、管理风险、交易风险、运营风险及道德风险等。其中,管理风险是由于基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等主观因素的限制,而影响其对信息的占有及对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水平。交易风险是指由于交易权限或业务流程设置不当,导致交易执行流程不通畅、交易指令的执行产生偏差或错误等造成基金利益的直接损失。运营风险是指由于运营系统、网络系统、计算机或交易软件等发生技术故障或瘫痪等情况而无法正常完成基金的申购、赎回、注册登记、清算交收等指令而产生的操作风险等。

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蹇宏
泰康人寿营销总监

风险管理是家庭理财的核心

  2007年我们全家要坐飞机去海南过年,买机票的时候我给全家做了一个规定:一家三代人不能坐同一架飞机。我太太认为这样太麻烦。我说凑在一块儿的时间多得很,千万不要急在这3个小时。为什么?因为财产的所有人跟继承人不可以在同一架飞机上,一旦出现风险,我们家可能就全军覆没。

  我还跟家人说过,去超市买东西,所有的小票原则上要保留7天到半个月。我妈妈问我是不是要拿去报销?我说不是,万一买的东西变质,全家食物中毒,这是唯一的证据,否则就要请人打官司、变卖家产;万一买个插座是劣质的,引起火灾,我们可以用来证明这个插座是在那里买的。出去吃饭也一样,一定开个发票,万一食物中毒这也是唯一的举证。还有,打车一定要的士票,万一贵重物品或者重要的资料丢在的士上,能第一时间知道坐的哪辆车,因为的士票上就有公司的电话号码和司机的代码。现在我们家人无论在哪儿,都注意保留单据。吃饭要开发票,买东西要有小票,打车一定要的士票。

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常清
中国期货业协会专家委员会主任

股市的减震器

 股指期货应对市场风险的作用是有限的,它只能应对市场本身的风险,市场本身以外的风险是没有办法用它来应对的。比如,我国股市是政策市,市场等着国家出政策,否则就不入市。再比如,我国股市的体制性风险非常大。还有,现在上市公司又犯了过去的病——圈钱。这些体制性风险、政策性风险等,都是股指期货解决不了的。

  从技术分析的角度看,无论怎么分析股市也不会跌回1000点。当然,也有很多人说股市2000点不为过。虽然如此,但我们对政府解决股市问题的能力是有信心的,上市公司圈钱问题等也会随着我国股市的发展得到很好的解决。

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  现场图片

       

嘉宾照片

机械工业出版社副社长 郭锐

建信基金管理公司副总经理 何斌 中国银监会政策法规部监管政策处
副处长 于立勇

中国保监会政策研究室综合处副处长
吉昱华

国务院发展研究中心金融研究所副所长
张承惠
国发资本研究中心主任 张洪涛 中国人民大学金融与证券研究所副所长
赵锡军
国家理财规划师专委会秘书长 刘彦斌

中国银行全球金融市场部高级分析师
谭雅玲

建信基金管理公司市场营销部总监
张威威
泰康人寿营销总监 蹇宏 中国期货业协会专家委员会主任 常清
   

中国注册理财规划师协会秘书长 赵良

银河证券研究所基金研究总监 王群航    


颁奖照片


会场照片

 

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