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点燃理财顾问20年的与众不同

文│郑春华


  2017年,是我进入金融行业的第20年。20年,于金融从业者而言,算得上一段时间不短的职业生涯;于我而言,它更是一段充满探索、挑战、成长的人生旅程。


  这20年里,我经历经济周期轮回,资本市场跌宕起伏,金融市场不断变化,以及客户的日益成熟。也经历了业务的起起伏伏,职业的困惑与迷茫,事业新阶段的找寻与启程。

  近年来,无论是权威咨询机构,还是资深行业大佬,纷纷表示行业拐点出现,挑战与机遇并存。对此,我和身边诸多从业者感受颇深。

  如今,客户快速成长,理财需求日益多元。与此同时,金融工具纷繁复杂,市场变迁加剧。与高净值客户快速增长的个性化、多元化需求相比,我深感自身资源和能力增速与之存在差距。

  2014年,我努力寻找突破,加入了温州第一家为客户提供综合财富管理解决方案的专业理财师平台——行早理财师事务所。

  转型引导,下一个20年

  某天,我遇到了一个关注理财顾问职业转型的组织——财策研习社,从此成为“铁粉”。在这里,我得知中国首个国际认证财富管理师项目CWMA在中国落地。

  2017年3月,我抱着很高的期待报名参加了CWMA第4期班的学习。令我没想到的是,这个课程带给我的收获,竟然远远超越了我的预期。

  学习本身不是目的,学习是为了改变。8天制式课程的学习,不仅开启了我的职业转型之路,其影响力甚至将贯穿我未来20年的职业生涯。

  CWMA为我打开了更开阔的金融服务视野,赋予我更高维度的财富管理思维方式,其真正实务型的课程给了我转型提升的着力点;丰富的继续教育和平台资源,为我提供了时时与行业前沿同步的机会。

  重新定位,找到着力点,精英交流

  于我而言,参与CWMA课程的学习,仿佛打开了整个职业生涯新世界的大门。

  格局

  在CWMA国际标准的课程体系下,授课老师国际化的前沿视野及对中国财富管理行业发展趋势的深刻洞见,启发了我重新审视自己的职业定位。

  我现在在哪里?我要到哪里去?我该怎么去?如何实现从一名金融产品销售者到理财规划师,再到真正能为客户提供综合金融服务和事务管理的财富管理师,成为客户生命中最值得信赖的人?这些问题,我在CWMA的课程中找到了答案。

  实务

  出于对个人成长和提升的渴望,以及工作上专业认证背书的需要,我曾经参加过各种各样的认证培训。但大部分课程都偏向理论,并不能真正有效解决我工作中遇到的问题。而CWMA系统化、实务型的课程体系,让我找到了自己转型提升的着力点。

  CWMA授课的老师不仅有着深厚的理论功底,还拥有丰富的实战经验。每一节课都引发我深入思考,让我清晰地知道未来在工作中该如何完善知识结构、提升业务技能、优化作业流程。

  比如,CWMA认证讲师之一——杨元献,他让我看到一个行业标杆和一盏职业灯塔。他在短短几年时间内就从一个行业新兵成长为卓越的理财顾问,堪称样板间人物。他的讲授和分享带给我很多启发,我将这些运用于自身的学习和工作中,提升自己的职业自信,事业渐入佳境。

  延伸

  CWMA带给我的价值不仅在于课程本身,更多的在于它完善的继续教育支持。CWMA课程免费复训、业内高规格的四季财富管理论坛,以及线上、线下各种高质量主题活动,让我有机会追随行业发展的步伐,不断刷新自己的职业认知。

  CWMA不仅仅是一个培训班,它更是一个领域资深专家、专业人士、行业有识之士之间的开放式和互动式的国际交流平台。

  我相信,职业成长的捷径是与业内最优秀的人在一起。因为CWMA,我与业内最优秀的人发生了链接,并且通过交流、沟通、碰撞,延展出更多可能。有时,和老师或同学的一次交流,会让你茅塞顿开;有时,学员间的一次聚餐,就会触发价值可行的商业合作。

  创造与众不同

  CWMA不仅给我个人的成长和职业转型带来了很大帮助,也带动我所在的机构行早理财师事务所在温州财富管理专业化品牌的建立。

  早在CWMA第4期,行早11位理财师从温州来到北京参加学习,每一位学员都为收获而欣喜,对课程赞不绝口。以此为契机,行早进行了一系列的制度改革,确立了成就理财师专业价值、树立温州财富管理专业化第一品牌的理念。

  秉承推动中国财富管理行业专业化进程与促进从业者职业转型升级的宗旨,国际金融专业人士协会(ISOFP)财富管理中国分会与行早达成合作协议,确定了在温州举办2017四季财富管理论坛夏长分论坛,以及8月在温州开设CWMA第8期班。

  作为一家专业理财师创业平台,行早也希望在更广阔的国际化的平台上,与更多领域专家、金融机构、学研组织链接,与这方土地上有志于财富管理事业的理财顾问一起,共同推动温州整个财富管理行业的专业化发展进程。

  乔布斯曾说过这样一段话:“你不可能在预见未来时将生命中的点点滴滴连接成线,只有在回首的时候,才会发现这些点滴之间的联系。所以,你要坚信,你现在所经历的种种将在你未来的生命中串联起来。这种信仰让我不会失去希望,它让我的人生变得与众不同。”

  成功总是有迹可循,今天的每一份付出,都会在未来得到答案。CWMA,让你我的人生与众不同。明智的人总能抓住机遇,并把它变成美好的未来。

  我在CWMA,你呢?
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