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宏图更展 再谱华章

文│本刊记者 金梦媛



  6月24日下午,2016—2017年度国际注册理财规划师培训特区“中国注册理财规划师”毕业典礼在香港科技大学盛大举行,受邀嘉宾和数百名香港毕业生参加典礼。本次盛典引起了理财培训业内的广泛关注,认为这标志着国际注册理财规划师培训特区(CFPSAR,以下简称培训特区)经过4年的快速稳健发展,顺利迈入了一个新的发展阶段。

  国际注册理财规划师培训特区主席兼中国注册理财规划师协会副主席陈建邦博士在接受本刊记者专访时介绍,国际注册理财规划师培训特区自成立以来,为一批又一批学员插上梦想的翅膀,让他们飞得更高、更远,已成为我国理财培训事业的领军力量。

  据悉,本次毕业典礼共有926名毕业生,其中国际注册理财规划师ICFP毕业生共有51人,中国注册理财规划师培训特区CICFP毕业生共有816人,世界经理学会Advanced Diploma in Business Administration毕业生共有58人,由中国注册理财分析师协会颁发的2017年金牌理财分析师共有21人。本届出席毕业典礼人数多达222人,会场盛况空前,嘉宾人数也多达50多人。

  国际注册理财规划师培训特区于2013年6月在香港特别行政区正式成立,以培训专业的理财规划师并获国际认可资格为目标,充分发挥优越的培训环境优势,为中国及国际权威的理财规划师提供专业培训认证服务。培训特区由专业的理财专家团队组成,致力于培训优秀及专业的国际性理财规划师、理财分析、资产管理及客户服务人才。

  作为培训特区进军中国理财培训市场的重要战略伙伴,中国注册理财规划师协会(CICFP)的理财规划实务证书课程于2016年通过了香港学术及职业资历评审局(HKCAAVQ)资历级别第三级的认证,并获资历架构认证为合资格的持续专业发展课程。这充分肯定了培训特区课程的质素及质量,同时也提高了会员专业资格的认受性和公信力。据了解,香港学术及职业资历评审局的前身为香港学术评审局,为教育及培训机构﹑课程营办者和市民大众提供与质数保证有关的评审及评核服务。自2016年4月1日起,可从香港特别行政区政府资历名册中搜寻CICFP课程的资料,网址为http://www.hkqr.gov.hk/HKQRPRD/web/hkqr-tc/。

  同时,中国注册理财分析师(简称CIRFA)的理财分析师系列物业市场法规实务工作坊也经HKCAAVQ认证为合资格的保险中介人持续专业培训计划课程,为会员提供多元化的专业发展培训。培训特区与战略伙伴已获HKCAAVQ批准的CPD(按天收费)课程有5科,包括:理财规划实务证书课程、物业市场法规实务工作坊、遗产策划实务工作坊、专业遗嘱撰写证书课程和信托策划实务工作坊,让学员们能为客户提供全面﹑专业的财务策划服务。

  陈建邦说:“回顾过去,培训特区和其战略伙伴中国注册理财规划师协会(CICFP)已达到许多目标,包括于2014年成功取得英国国际院校资历委员会Accreditation Service for International Colleges(ASIC)的认证,该认证代表了当今世界学术认证的最高水平。ASIC是一家获得多个机构认可的认证机构,其中,UK Border Agency(UKBA)是British Quality Foundation(BQF)会员和Quality Standards Group of UK NARIC成员。此外,ASIC还是美国著名国际认证机构Council of Higher Education Accreditation(CHEA)和CHEA International Quality Group(CIQG)的会员。”

  放眼未来,培训特区2017年的目标是协助CICFP取得马来西亚中央银行——金融认证机构(FAA)的认证。FAA是一家独立及具有质素保证的认证机构,得到马来西亚国家银行(马来西亚中央银行)和马来西亚证券委员会支持。陈建邦为此特赴马来西亚吉隆坡与FAA代表会面,共商CICFP课程认证事宜,以进一步提升CFPSAR资格的国际认受性及会员的竞争力。

  同时,培训特区配合全球的教育趋势,正与北京大学商谈合作,发展儿童理财概念课程及STEM教育(科学Science、科技Technology、工程Engineering及数学Mathematics),吸纳多元化人才,满足现今世界在经济、科学及科技发展上的需要,尤其在国家的主要发展策略(例如“一带一路”)下,让会员更好地抓住机遇做出贡献。

  培训特区在多变的环境下不断求进,创造优势,通过与各机构的共同合作提供高质素的课程,促进培训特区的稳定及长远发展。陈建邦最后透露,培训特区将在今年7月举办大型活动——国际注册理财规划师大赛(香港及澳门赛区),该活动设有三项公开比赛,分别是点金胜手全球华人理财规划大师赛、最佳专业遗嘱撰写员比赛及最佳客户服务理财规划师比赛。比赛奖金及奖品丰富,更可让从事不同金融机构的人员互相切磋和交流心得。

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