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中国寿险公司综合竞争力20强研究

文│大众理财顾问杂志社研究中心


  风险管理与保险规划是居民理财规划的重要内容。在保险规划实务中,产品选择是基础。由于市场上的保险产品林林总总,且产品的同质性问题也比较突出,因此理财师和消费者在选择产品时,一般会先划定一些品牌机构,进而在这些机构样本中挑选合适的产品来进行配置。因此,分析中国保险机构的竞争力,为市场提供选择参考,成为本报告的价值所在。
  
  分析方法
  
  本报告采用了“产品发行能力”和“产品营收能力”两个指标,对寿险公司市场竞争力进行研究。产品发行能力通过统计期内该寿险公司的产品发行数量来反映,因为充足的产品为公司持续营收提供保障;产品营收能力通过统计期内该寿险公司的原保费收入来反映,因为原保费收入额不仅包括当年所发行产品所带来的收入,还包括以往年度发行的产品所带来的持续营收。因此,产品营收能力反映了保险机构的现实竞争力,而其产品发行能力则反映了保险机构的潜在竞争力。
  
  虽然反映公司市场综合竞争力的因素很多,但从“简洁、易理解、反映关键因素”的角度看,综合考虑这两大重要因素,基本上可以反映公司的整体竞争力。经过测算,公司在同一统计期内产品发行数量和原保费收入的两大排序数据相关度很弱(2017年两者的相关系数仅为0.33),故可将产品发行能力和产品营收能力看作两大相对独立因素,将其进行综合评估得出的结果相对科学。
  
  本报告通过产品发行数量的相对次序给出寿险公司的产品发行能力排名,通过原保费收入相对次序给出寿险公司的产品营收能力排名。对两大排名序位进行加权排序,最后得出寿险公司的综合竞争力排名。
  
  2017年我国寿险市场的总体表现
  
  2017年我国寿险市场的总体表现如下:
  
  产品发行情况
  
  2017年,我国77家寿险公司共发行2713款产品,其中健康保险1117款,年金保险653款,人寿保险606款,意外伤害保险337款。各寿险公司发行产品的构成见图1。



  
  保费收入情况
  
  从业务类型看,2017年,我国各保险机构的寿险业务的原保险保费收入21455.57亿元,同比增长23.01%;健康险业务原保险保费收入4389.46亿元,同比增长8.58%;意外伤害险业务原保险保费收入901.32亿元,同比增长20.19%。各项保险业务原保费收入比例见图2。其中,我国寿险公司共实现原保险保费收入26039.55亿元,同比增长20.04%。
  
  中外资公司的产品发行情况
  
  在2017年有新产品推出的人身险公司中,25家外资公司共发行产品860款,52家中资公司共发行产品1853款。中外资公司的平均发行能力基本持平。不同性质公司的产品发行比例见图3。




  
  中外资公司的保费收入情况
  
  2017年,25家外资公司共实现原保费收入1911.20亿元,52家中资公司共实现保费收入2406.14亿元。中资公司的平均收入能力要强于外资公司。不同性质公司的原保费收入结构见图4。




  
  寿险公司竞争力状况
  
  2017年中国寿险公司竞争力状况如下:
  
  产品营收能力
  
  对2017年各寿险公司的原保费收入进行排序,可得出其产品营收能力排名。寿险公司产品营收能力20强见表1。




  
  在2017年中国寿险公司营收能力20强中,有2家外资机构,18家中资机构。中资机构优势明显。
  
  产品发行能力
  
  产品总体发行情况    对2017年各寿险公司的产品发行数量进行排序,可得出其产品发行能力排名。产品发行能力20强见表2。




  
  健康保险发行情况    对2017年各寿险公司的健康保险产品发行数量进行排序,可得出其健康保险产品发行能力排名。健康保险产品发行能力10强见表3。




  
  10强机构中,有2家外资机构入席。
  
  年金保险发行情况    对2017年各寿险公司的年金保险产品发行数量进行排序,可得出其年金保险产品发行能力排名。年金保险产品发行能力10强见表4。




  
  进入10强的17家机构中,有5家外资机构入席。
  
  人寿保险发行情况    对2017年各寿险公司的人寿保险产品发行数量进行排序,可得出其人寿保险产品发行能力排名。人寿保险产品发行能力10强见表5。




  
  进入10强的21家机构中,有7家外资机构入席。
  
  意外险发行情况    对2017年各寿险公司的意外伤害保险产品发行数量进行排序,可得出其人寿保险产品发行能力排名。意外伤害保险产品发行能力10强机构见表6。




  
  进入10强的14家机构中,有4家外资机构入围。
  
  产品竞争力情况
  
  中资寿险公司产品竞争力10强     52家中资寿险公司产品竞争力10强机构见表7。




  
  外资寿险公司产品竞争力10强     25家外资寿险公司产品竞争力10强机构见表8。




  
  寿险公司综合竞争力20强    综合所有寿险公司的产品发行力和产品营收力排名情况,最终得出寿险公司综合竞争力20强榜单,见表9。




  
  本报告根据“产品营收能力”和“产品发行能力”2大指标,对2种资本结构(中资、外资)和4种人身险类别(健康险、年金险、人寿险、意外险)分别进行了评估,共给出了9张榜单, 榜单结构见表10。




  
  其中,“2017年中国寿险公司市场竞争力20强”这一主榜单为本报告的最终评估结果,其他8张榜单为子榜单。


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