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封面报道

文│本刊记者

  《中国财富管理发展指数》报告所编制的财富管理指数涵盖了全球财富管理发展宏观指数、中国财富管理行业发展指数、区域财富管理指数及财富管理前瞻性指数4大类。通过规范的数据处理和科学的编制方法,在区域、全国、全球3个层次上对财富管理发展进行多维度、综合性的测评。
  

  报告编制过程包括指标体系的确定、数据收集处理及权重的确定、指数计算4个过程,见图1。这里主要介绍数据处理和权重确定方法。


  
  财富管理指数是从多角度、多层次对财富管理发展进行多维度测评的综合性指数,每一维度都是构成具体方面的分指数,每个分指数又由若干个指标合成。这些指标既有定性指标(如当地政府对财富管理的重视程度等),也有定量指标,定量指标中既有正向指标(数值越大,财富管理发展水平越高),也可能有负向指标(数值越小,财富管理发展水平越好),还可能有区域值域性指标(在值域内则发展水平相对较高,在值域外发展水平较差)。因此需要在各分指数计算之前,对这些指标的处理方法统一规范,使整体测算的指数不仅横向可比,而且纵向可比;不仅可以比较不同地区综合发展相对水平,也可以考察各地区综合发展的历史进程。
  
  数据的无量纲化
  
  无量纲化,也叫数据的标准化,是通过数学变换来消除原始变量(指标)量纲影响的方法。本研究中,以2013年作为“财富管理元年”,以2013年样本城市的最大值为上限 ,当年年底样本城市的最小值为下限 。2013年及此前后各年指标值的无量纲化处理按下述公式处理。
  
 数量指标无量纲化
  
  正指标无量纲化计算公式
  

  逆指标无量纲化计算公式


  
  
  根据这个规律,对于任何一个评价值,都可给出一个合适的量化值。
  
  指标权重的确定
  
  本报告权重计算方法主要采用因子分析(主成分分析)法和简单平均法。因子分析法主要思想是通过降维,将反应个体特征的多个指标转化为一个或少数几个综合性指标,从而使该指标兼具科学性、全面性和有效性等特点。该方法的优点是能够将大量指标变量构成的指数体系综合成几个简单的变量,以代表内部主要的推动信息;其缺点在于较为依赖指标变量的数值规律——相关性。简单平均法反映了在社会各界和专家对各指标的相对重要性存在争议的情况下,用综合平衡作为客观考量的思想。
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